Regolamento del prestito obbligazionario da USD 600 milioni di CNH Industrial Capital LLC

Londra, 2 luglio 2020
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato oggi che la società interamente controllata CNH Industrial Capital LLC ha completato l’offerta, annunciata in precedenza, di un prestito obbligazionario da USD 600 milioni, con cedola al 1,950%, scadenza nel 2023 e prezzo di emissione pari a 99,370%.I proventi netti dell’offerta sono pari a circa USD 593 milioni, al netto di commissioni e costi connessi all’offerta. CNH Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell’offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC.I titoli senior unsecured di CNH Industrial Capital LLC pagheranno interessi semestralmente il 2 gennaio ed il 2 luglio di ogni anno a partire dal 2 gennaio 2021 e saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. I titoli scadranno il 2 luglio 2023.J.P. Morgan Securities LLC, NatWest Markets Securities Inc., Société Générale e Wells Fargo Securities, LLC hanno agito in qualità di joint book-running managers e rappresentanti degli underwriters dell’offerta, e Banca IMI S.p.A., Credit Agricole Securities (USA) Inc. e UniCredit Capital Markets LLC hanno agito in qualità di joint book-running managers dell’offerta. I titoli sono stati offerti nell’ambito dello shelf registration statement depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission in data 15 marzo 2019. Copie dei documenti relativi all’offerta (prospectus supplement e accompanying prospectus for the offering) possono essere richieste contattando J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Tel.: 1-866-803-9204; NatWest Markets Securities Inc., 600 Washington Boulevard, Stamford, CT 06901, Attn: NatWest Markets Syndicate Desk, Tel.: 1-203-897-6166, Email: [email protected]; Société Générale, 245 Park Avenue, New York, NY 10167, Attn: Syndicate Desk GLBA/SYN/CAP/BND, Tel. 1-855-881-2108, Email: [email protected]; o Wells Fargo Securities, LLC, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, Attn: WFS Customer Service, Tel.: 1-800-645-3751, Email: [email protected] e saranno inoltre rese disponibili sul sito della U.S. Securities and Exchange Commission (http://www.sec.gov).***Questo comunicato non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli, né sarà effettuata alcuna vendita di tali titoli in alcuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe considerata illegale.CNH Industrial Capital LLC è una società indirettamente controllata al 100% da CNH Industrial N.V. con sede a Racine, Wisconsin. In quanto società finanziaria captive, l’attività principale di CNH Industrial Capital LLC e delle sue controllate consiste nella sottoscrizione e gestione di prodotti finanziari per i clienti finali e i concessionari di CNH Industrial America LLC e CNH Industrial Canada Ltd. (congiuntamente, “CNH Industrial North America”), cui si aggiunge l’offerta di ulteriori prodotti e servizi finanziari a supporto della vendita di macchine per l’agricoltura e le costruzioni commercializzate da CNH Industrial North America. CNH Industrial Capital LLC e le sue controllate forniscono inoltre servizi di finanziamento alla clientela e ai concessionari per l’acquisto di macchinari per l’agricoltura e le costruzioni (nuovi ed usati) prodotti da costruttori diversi da CNH Industrial North America. La principale sede operativa di CNH Industrial Capital LLC è sita in 5729 Washington Avenue, Racine, Wisconsin 53406 e il numero di telefono è +1 262 636-6011.Contatti:Corporate Communications
Email: [email protected]
Investor Relations
Email: [email protected]
Allegato20200702_CS_CNH_Industrial_Capital_Closing

Bay Street News

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search